สำนักงานรับลูกค้าใหม่และมอบหมายพนักงานสำนักงาน › ลูกค้า › เพิ่มลูกค้า → งานประจำงวด
ตั้งแต่รับลูกค้าเข้าสำนักงานจนพนักงานที่ดูแลเริ่มทำงานของงวดแรกได้ — ลูกค้าเข้าสำนักงาน · บันทึกบริการที่รับทำ · มอบหมายคน · สร้างงานของงวด
สิทธิ์ที่ต้องมี
บทบาทในสำนักงาน · หัวหน้าสำนักงานบทบาทในสำนักงาน · ผู้จัดการ
เพิ่มลูกค้า มอบหมายผู้รับผิดชอบ และสร้างงานของงวดทำได้เฉพาะหัวหน้าสำนักงาน/ผู้จัดการ · นักบัญชี/ผู้ช่วยเห็นเฉพาะลูกค้าที่ถูกมอบหมาย
ขั้นตอน
รับลูกค้าเข้าสำนักงาน
- 1ลูกค้าใหม่: กด เพิ่มลูกค้า เริ่มจากเลขผู้เสียภาษีแล้ว ดึงข้อมูลจากทะเบียน VATกด เพิ่มลูกค้าและรับงาน
- 2
เอกสารตามกฎหมายก่อนเริ่มงาน (ทำนอกระบบ แล้วเก็บเข้าคลัง)
- 1ทำสัญญาจ้างทำบัญชีกับลูกค้า
- 2ทำข้อตกลงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (DPA) เพราะสำนักงานเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลแทนลูกค้าตาม PDPAเก็บเป็น ENG-03
- 3ลูกค้าแจ้งชื่อผู้ทำบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ระบบ e-Accountant)เก็บหลักฐานเป็น ENG-05ทั้งสามประเภทเก็บถาวร
บันทึกข้อมูลและมอบหมาย
- 1คลิกแถวลูกค้า กรอกรหัสลูกค้า ค่าบริการ/ปี และติ๊กบริการที่รับทำ แล้วกด บันทึกข้อมูลลูกค้าบริการที่ติ๊กตัดสินว่างานประจำงวดของลูกค้ารายนี้มีอะไร
- 2ในส่วน ผู้รับผิดชอบ เลือกพนักงานแล้วกด มอบหมายคนแรกเป็นผู้รับผิดชอบตั้งต้นของงาน
- 3ยังไม่มีพนักงานคนนั้นในสำนักงาน: เชิญพนักงานใหม่ ก่อน
- 4ลูกค้าไม่มีกลุ่ม LINE: กรอกอีเมลลูกค้าสำหรับแจ้งเตือนภาษีในกล่องเดียวกัน
เริ่มงานงวดแรก
- 1
- 2พนักงานที่ถูกมอบหมายกด เปิดสมุดบัญชี จากหน้าลูกค้าเพื่อเข้าทำงานในกิจการ
- 3ตั้งกิจการของลูกค้าให้พร้อมออกเอกสาร
- 4ขอเอกสารงวดแรกจากลูกค้า
ข้อควรระวัง
- จำนวนกิจการเต็มเพดานแพ็กเกจ = เพิ่มลูกค้าไม่ได้ — ดูที่ แพ็กเกจและการใช้งาน
- ลูกค้าที่รับด้วยรหัสเชิญ หยุดหรือเลิกสิทธิ์ของสำนักงานได้เองทุกเมื่อ
- มอบหมายได้เฉพาะพนักงานที่ใช้งานอยู่ของสำนักงาน
เคล็ดลับ
- ติดตามแบบภาษีของลูกค้าทุกรายในงวดเดียวที่ ปฏิทินภาษี · งานค้างของทีมที่ งานค้าง
อัปเดตเนื้อหาล่าสุด 28 ก.ย. 2569
หัวข้อนี้ช่วยได้ไหม
คู่มือนี้อธิบายการใช้งานโปรแกรม PERPOS | Books ตามระบบ ณ วันที่อัปเดตของแต่ละหัวข้อ ไม่ใช่คำแนะนำทางภาษีหรือกฎหมาย — อัตราภาษี กำหนดยื่น และแบบฟอร์มอาจเปลี่ยนตามประกาศของกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานหรือผู้สอบบัญชีของคุณ · สอบถามการใช้งาน [email protected]