ขั้นตอน

ปุ่มและช่องบนหน้าจอ

ข้อมูลตัวตนกิจการ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี · สถานประกอบการ · ภาษีมูลค่าเพิ่ม · เริ่มปีบัญชี · รับงานตั้งแต่ · สถานะ (อ่านอย่างเดียว)

ระบบบัญชี

Books · PEAK (เดิม) · ระบบอื่น — แสดงเป็นป้ายในรายชื่อลูกค้า

บริการที่รับทำ (กล่องติ๊ก)

หน้างานประจำงวดสร้างงานของบริการนั้นให้เฉพาะลูกค้าที่ติ๊กไว้

อีเมลลูกค้าสำหรับแจ้งเตือนภาษี

ใช้เมื่อเปิด ตั้งค่า › การแจ้งเตือน และลูกค้าไม่มีกลุ่ม LINE

ผู้รับผิดชอบ

ยังไม่ได้มอบหมายใคร = นักบัญชี/ผู้ช่วยจะยังไม่เห็นลูกค้ารายนี้

กลุ่ม LINE ของลูกค้า

เฉพาะสำนักงานที่เปิดฟีเจอร์ LINE — ออกรหัสเชื่อมกลุ่ม แล้วพิมพ์รหัสในกลุ่ม LINE ของลูกค้า (ต้องมี OA อยู่ในกลุ่ม) · รหัสมีวันหมดอายุและใช้ได้ครั้งเดียว · ผูกแล้วลูกค้าส่งรูปบิลเข้ากลุ่มได้ ระบบอ่านแล้วเข้าคิวให้

สวิตช์หัวข้อของกลุ่ม LINE

ตอบรับเมื่อได้รับบิล (ปิดแล้วบิลยังเข้าคิว แค่บอทไม่ตอบ) · เตือนใกล้ครบกำหนดยื่นภาษี (7 / 3 / 1 วันก่อน และวันครบกำหนด) · ส่งเอกสารให้ลูกค้าในกลุ่ม

เลิกผูกกลุ่ม

ยืนยันแล้วลูกค้าส่งบิลเข้ากลุ่มนี้ไม่ได้จนกว่าจะผูกใหม่

เปิดสมุดบัญชี

เข้าไปทำงานในกิจการของลูกค้า (เฉพาะสัญญาที่รับงานอยู่)