ตั้งค่ากิจการ
ข้อมูลกิจการ ที่อยู่ หัวกระดาษ นโยบายบัญชี เลขที่เอกสาร ยอดยกมา โครงการ/สาขา ผู้ใช้และบทบาท ผู้สอบบัญชีภายนอก สำนักงานบัญชี ประวัติการใช้งาน และการเชื่อมต่อ (LINE · คีย์ API · Webhook)
เปิดคู่มือจากเมนูผู้ใช้ขณะอยู่ในกิจการหรือสำนักงาน จะมีปุ่ม “เปิดหน้านี้” พาไปหน้าจริงได้เลย
- 1หน้าตั้งค่าและเมนูหัวข้อตั้งค่ากด ตั้งค่า ที่แถบซ้ายของแอปแล้วเข้าหน้าตั้งค่าได้ทันที ด้านซ้ายเป็นเมนูหัวข้อทั้งหมดแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ด้านขวาเป็นเนื้อหาของหัวข้อที่เลือก (จอแคบเมนูหัวข้อเป็นช่องเลือกแทน)
- 2ข้อมูลกิจการตั้งค่า › ตั้งค่ากิจการ › ข้อมูลกิจการตั้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อตามหนังสือรับรอง ชื่อทางการค้า สถานประกอบการ และชื่อผู้มีอำนาจลงนาม — ข้อมูลเหล่านี้ใช้พิมพ์บนเอกสาร
- 3ที่อยู่จดทะเบียน / สาขาตั้งค่า › ตั้งค่ากิจการ › ที่อยู่จดทะเบียน / สาขาที่อยู่ที่พิมพ์ลงเอกสารภาษีที่ออกหลังจากนี้ — แก้ทีหลังไม่กระทบเอกสารที่ออกไปแล้ว
- 4หัวกระดาษและสีเอกสารตั้งค่า › ตั้งค่ากิจการ › หัวกระดาษและสีเอกสารอัปโหลดโลโก้ ลายเซ็น และตราประทับที่พิมพ์บนเอกสาร และเลือกสีประจำเอกสาร (ใช้กับชื่อเอกสารและหัวตารางรายการ)
- 5การใช้งานระบบ / แพ็กเกจตั้งค่า › ตั้งค่ากิจการ › การใช้งานระบบดูว่าเดือนนี้ใช้ระบบไปเท่าไร หน้านี้มีสองแบบตามกิจการ: กิจการที่สำนักงานบัญชีดูแลอยู่เห็น การใช้งานระบบ (ไม่ต้องชำระเอง) · กิจการที่ใช้เองเห็น แพ็กเกจและการใช้งาน พร้อมแพ็กที่สมัครได้
- 6นโยบายบัญชีตั้งค่า › ตั้งค่ากิจการ › นโยบายบัญชีตั้งรอบบัญชี วันจดทะเบียน/เลิกกิจการ การจดภาษีมูลค่าเพิ่ม และการอนุมัติสองชั้น — พร้อมแสดงนโยบายที่ระบบกำหนดตายตัว
- 7ตั้งค่าเอกสารตั้งค่า › ตั้งค่าเอกสารตั้งข้อความที่เติมให้อัตโนมัติบนเอกสาร เครดิตเทอมเริ่มต้น การนำเลขที่กลับมาใช้ซ้ำ และรูปแบบเลขที่ของเอกสารแต่ละชนิด
- 8แก้เลขที่เอกสารตั้งค่า › ตั้งค่าเอกสาร › คลิกแถวเลขที่เอกสารตั้งรูปแบบเลขที่ของเอกสารแต่ละชนิด (ตัวคั่น ปี เดือน จำนวนหลัก) เลขลำดับถัดไป และรอบที่เลขกลับไปเริ่ม 1 — ใช้ตอนย้ายมาจากโปรแกรมเดิมให้เลขต่อกัน
- 9ตั้งต้นระบบ (ยอดยกมา)ตั้งค่า › ตั้งค่ากิจการ › ตั้งต้นระบบขั้นแรกของกิจการที่ย้ายมาจากโปรแกรมเดิม — ตั้งวันเริ่มใช้ระบบ กรอกงบทดลองยกมา กระทบกับทะเบียนรายตัว (ลูกหนี้ เจ้าหนี้ สินค้า สินทรัพย์) แล้วลงยอดยกมา
- 10โครงการ / สาขาตั้งค่า › โครงการ / สาขาสร้างชุดสำหรับจัดกลุ่มรายการ เช่น โครงการ สาขา หรือแผนก และรายการในแต่ละชุด (เช่น โครงการบ้านสวน) เพื่อเลือกบนเอกสารและดูรายงานแยกตามกลุ่ม
- 11ช่องข้อมูลผู้ติดต่อตั้งค่า › ตั้งค่ากิจการ › ช่องข้อมูลผู้ติดต่อเพิ่มช่องข้อมูลของตัวเองให้ผู้ติดต่อ (ลูกค้า/ผู้ขาย) เช่น เขตการขาย — ระบบภายนอกส่งค่าช่องเหล่านี้มาทาง API ได้ด้วยชื่อรหัสของช่อง
- 12เครื่องมือเสริมตั้งค่า › ตั้งค่ากิจการ › เครื่องมือเสริมเปิดเครื่องมือที่กิจการส่วนใหญ่ไม่ใช้ให้ขึ้นในเมนู — ค่าตั้งต้นปิดไว้ทั้งหมด
- 13ผู้ใช้และสิทธิ์ตั้งค่า › ผู้ใช้และสิทธิ์ดูรายชื่อผู้ใช้ในกิจการ เชิญคนใหม่ด้วยลิงก์คำเชิญ เปลี่ยนบทบาท ระงับ หรือลบผู้ใช้ และโอนความเป็นเจ้าของกิจการ
- 14กล่องสร้างลิงก์คำเชิญตั้งค่า › ผู้ใช้และสิทธิ์ › เชิญผู้ใช้ใหม่Books ไม่มีการสมัครเอง — ทุกคนเข้าได้ด้วยคำเชิญเท่านั้น กล่องนี้ออกลิงก์คำเชิญพร้อมบทบาทที่จะได้
- 15บทบาทและสิทธิ์ตั้งค่า › ตั้งค่ากิจการ › บทบาทและสิทธิ์รายการบทบาททั้งหมดของกิจการ — บทบาทเริ่มต้น 9 แบบ (ปรับได้และคืนค่าได้) และบทบาทที่สร้างเอง บทบาทกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ฝั่งกิจการ
- 16บทบาทเริ่มต้น 9 แบบตั้งค่า › ตั้งค่ากิจการ › บทบาทและสิทธิ์บทบาทมาตรฐานที่ทุกกิจการได้ตั้งแต่แรก ใช้เลือกตอนเชิญผู้ใช้ได้ทันที — ทุกบทบาทเห็นโครงการ / สาขา ได้ เพื่อเลือกบนเอกสาร
- 17ตารางสิทธิ์ของบทบาท / สร้างบทบาทตั้งค่า › ตั้งค่ากิจการ › บทบาทและสิทธิ์ › คลิกบทบาทตารางสิทธิ์แยกตามเมนู: แถว = รายการในเมนู คอลัมน์ = การกระทำ (ดู · สร้าง · แก้ไข · อนุมัติ · ลงบัญชี · ยกเลิก · ลบ · รับชำระ · จ่ายชำระ · ปิดงวด · เปิดงวด · ส่งออก)
- 18ผู้สอบบัญชีภายนอกตั้งค่า › ตั้งค่ากิจการ › ผู้สอบบัญชีภายนอกออกลิงก์เข้าระบบชั่วคราวแบบอ่านอย่างเดียวให้ผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจภายนอก — ใช้ได้หลายครั้งจนหมดอายุ และดูได้ตลอดว่าใบไหนยังใช้ได้ เปิดใช้ล่าสุดเมื่อไร และปิดได้ทันที
- 19สำนักงานบัญชีตั้งค่า › ตั้งค่ากิจการ › สำนักงานบัญชีดูว่าสำนักงานบัญชีใดดูแลกิจการอยู่ ใครในสำนักงานเข้าถึงได้บ้าง สำนักงานทำอะไรแทนไปล่าสุด และหยุด/เปิดสิทธิ์ของสำนักงานได้เอง — ถ้ายังไม่มีสำนักงานดูแล ใช้หน้านี้ออกรหัสเชิญสำนักงาน
- 20ประวัติการใช้งานตั้งค่า › ประวัติการใช้งานดูว่าใครทำอะไรกับสมุดบัญชีเล่มนี้เมื่อไร — ใช้ตอนตัวเลขเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ว่าใครแก้ รายการในประวัติแก้หรือลบไม่ได้
- 21การแจ้งเตือน (กลุ่ม LINE)ตั้งค่า › ตั้งค่ากิจการ › การแจ้งเตือนดูสถานะกลุ่ม LINE ของกิจการที่ผูกผ่านสำนักงานบัญชี และเปิด-ปิดหัวข้อที่ระบบส่งเข้ากลุ่ม
- 22คีย์ APIตั้งค่า › ตั้งค่ากิจการ › คีย์ APIออกคีย์ให้ระบบภายนอก (เช่น POS หน้าร้าน) เชื่อมกับสมุดบัญชีนี้ — คีย์ที่มีสิทธิ์ออกเอกสารขายออกเอกสารภาษีในนามกิจการได้จริง
- 23Webhookตั้งค่า › ตั้งค่ากิจการ › Webhookให้ระบบภายนอกรู้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เลือก เช่น อนุมัติเอกสาร — ระบบส่ง POST ไปที่ URL ปลายทางพร้อมลายเซ็นให้ตรวจว่ามาจาก Books จริง
คู่มือนี้อธิบายการใช้งานโปรแกรม PERPOS | Books ตามระบบ ณ วันที่อัปเดตของแต่ละหัวข้อ ไม่ใช่คำแนะนำทางภาษีหรือกฎหมาย — อัตราภาษี กำหนดยื่น และแบบฟอร์มอาจเปลี่ยนตามประกาศของกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานหรือผู้สอบบัญชีของคุณ · สอบถามการใช้งาน [email protected]