สำนักงานบัญชี
พื้นที่ทำงานของสำนักงานบัญชี — ทะเบียนลูกค้า งานประจำงวด ลงเวลา งานค้าง ปฏิทินภาษี ตรวจปิดงวด พนักงาน รายงาน ค่าบริการ แพ็กเกจ และตั้งค่าสำนักงาน
เปิดคู่มือจากเมนูผู้ใช้ขณะอยู่ในกิจการหรือสำนักงาน จะมีปุ่ม “เปิดหน้านี้” พาไปหน้าจริงได้เลย
- 1ลูกค้า (หน้าแรกของสำนักงาน)สำนักงาน › ลูกค้าทะเบียนกิจการลูกค้าที่สำนักงานดูแล — ดูค่าบริการและสถานะเรียกเก็บของเดือนนี้ เปิดข้อมูลลูกค้าแต่ละราย แล้วเข้าสมุดบัญชีของลูกค้าเพื่อทำงาน
- 2เพิ่มลูกค้า / รับลูกค้าด้วยรหัสสำนักงาน › ลูกค้า › เพิ่มลูกค้าเริ่มดูแลลูกค้ารายใหม่ได้สองทาง: เปิดกิจการใหม่ให้ลูกค้าเอง หรือรับลูกค้าที่ใช้ Books อยู่แล้วด้วยรหัสเชิญที่ลูกค้าออกให้
- 3ข้อมูลลูกค้า · ผู้รับผิดชอบ · หยุด/เลิกงานสำนักงาน › ลูกค้า › คลิกแถวลูกค้ากล่องที่ตอบว่าลูกค้ารายนี้คือใคร ใครในสำนักงานดูแลอยู่ รับบริการอะไร — และเป็นที่หยุด/เลิกงาน หรือผูกกลุ่ม LINE ของลูกค้า
- 4งานประจำงวดสำนักงาน › งานประจำงวดแผนงานของทีมในแต่ละงวด — งานจากเทมเพลตงาน × ลูกค้า × งวด พร้อมผู้รับผิดชอบ กำหนดส่ง และขั้นตอน · งานภาษีปิดเองเมื่อยื่นแบบแล้ว งานอื่นคนกดเสร็จเอง
- 5ลงเวลาสำนักงาน › ลงเวลาบันทึกเวลาที่ใช้ทำงานให้ลูกค้าแต่ละราย รายสัปดาห์ — จับเวลาสด หรือกรอกย้อนหลัง · ตัวเลขนี้เป็นฐานของรายงานกำไรรายลูกค้าและภาระงาน ไม่ได้ใช้คิดเงินลูกค้า
- 6งานค้างสำนักงาน › งานค้างคิวงานค้างข้ามลูกค้าทุกราย สร้างจากสัญญาณจริงในข้อมูล (แบบภาษีที่ยังไม่ยื่น · งวดที่ยังไม่ปิด · เอกสารรออนุมัติ · เอกสารลูกค้ายังไม่มา ฯลฯ) เรียงตามผลเสียถ้าไม่ทำ
- 7ปฏิทินภาษีสำนักงาน › ปฏิทินภาษีแบบภาษีที่ลูกค้าทุกรายต้องยื่นในงวดเดียวกัน — ตอบว่างวดนี้เหลืออะไรที่ยังไม่ยื่น และอะไรเลยกำหนดแล้ว · วันครบกำหนดคำนวณจากกฎ เลื่อนวันหยุดแล้ว และรวมเวลาขยาย 8 วันของการยื่นออนไลน์
- 8ตรวจปิดงวดสำนักงาน › ตรวจปิดงวดภาพรวมการปิดงวดของลูกค้าทุกรายในงวดเดียวกัน — ปิดไปกี่ราย รายไหนพร้อมปิด รายไหนติดอะไร และรายไหนค้างมาหลายงวด
- 9พนักงานสำนักงานสำนักงาน › พนักงานสำนักงานรายชื่อพนักงานของสำนักงานพร้อมบทบาทและขอบเขตลูกค้าที่ดูแล · เชิญพนักงานใหม่ และจัดการคำเชิญที่ยังไม่ถูกใช้
- 10ประวัติการทำงานสำนักงาน › ประวัติการทำงานใครในทีมทำอะไรกับลูกค้ารายไหนเมื่อไร — รวมบันทึกระดับสำนักงานและบันทึกในสมุดลูกค้าที่พนักงานของสำนักงานทำ · อ่านอย่างเดียว
- 11แฟ้มตัวจริงที่สำนักงานถืออยู่สำนักงาน › แฟ้มตัวจริงที่ถืออยู่รวมเอกสารตัวจริง (กระดาษ) ที่สำนักงานรับจากลูกค้ามาแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งคืน ของลูกค้าทุกรายไว้ในหน้าเดียว — ไม่ต้องเข้าทะเบียนรับ-คืนของลูกค้าทีละราย · อ่านอย่างเดียว
- 12รายงานสำนักงานสำนักงาน › รายงานสำนักงานตัวเลขบริหารสำนักงาน — กำไรรายลูกค้า (ค่าบริการเทียบต้นทุนเวลา) ภาระงานของแต่ละคน และค่าบริการที่ยังเก็บไม่ได้
- 13ค่าบริการลูกค้าสำนักงาน › ค่าบริการลูกค้างวดนี้ต้องเรียกเก็บค่าบริการจากลูกค้ารายไหน เท่าไร และออกใบแจ้งหนี้ไปแล้วหรือยัง · ใบแจ้งหนี้ออกจากสมุดบัญชีของสำนักงานเอง ด้วยระบบขายชุดเดียวกับที่ลูกค้าใช้
- 14บัญชีของสำนักงานสำนักงาน › บัญชีของสำนักงานสมุดบัญชีของสำนักงานเอง — สำนักงานบัญชีก็ต้องออกใบแจ้งหนี้ค่าบริการ ปิดงบ และยื่นภาษีของตัวเองเหมือนลูกค้า · เปิดครั้งเดียวแล้วใช้เหมือนกิจการทั่วไป
- 15แพ็กเกจและการใช้งานสำนักงาน › แพ็กเกจและการใช้งานการใช้งานของสำนักงานเทียบโควตาแพ็ก บิลเดือนนี้แบบประมาณการ ใบแจ้งหนี้ค่า Books และการแจ้งโอน ข้อมูลออกใบกำกับภาษี และการเลือกแพ็กเกจ
- 16ตั้งค่า › ข้อมูลสำนักงานสำนักงาน › ตั้งค่า › ข้อมูลสำนักงานข้อมูลของสำนักงาน (ชื่อ เลขภาษี ผู้ติดต่อ อีเมลวางบิลค่า Books) และแบรนด์ที่ลูกค้าเห็นบนเอกสาร · ส่งออกข้อมูลทั้งสำนักงานเป็นไฟล์ zip
- 17ตั้งค่า › สิทธิ์บทบาทในสำนักงานสำนักงาน › ตั้งค่า › สิทธิ์บทบาทในสำนักงานกำหนดว่าแต่ละบทบาทในสำนักงานดู/แก้ไข/ลบ เมนูไหนได้ (ลูกค้า · งานค้าง · ปฏิทินภาษี · ตรวจปิดงวด · ค่าบริการ · พนักงานสำนักงาน · บัญชีของสำนักงาน) · เมนูงานค้าง/งานประจำงวด ปฏิทินภาษี ตรวจปิดงวด ค่าบริการ พนักงาน และบัญชีของสำนักงาน ถูกซ่อนเมื่อบทบาทนั้นไม่มีสิทธิ์ดู
- 18ตั้งค่า › ความปลอดภัยและการเข้าถึงสำนักงาน › ตั้งค่า › ความปลอดภัยและการเข้าถึงบังคับยืนยันตัวตนสองขั้น (2FA) ทั้งสำนักงาน และควบคุมการเข้าดูข้อมูลของทีม Books เพื่อซัพพอร์ต
- 19ตั้งค่า › ข้อมูลและการปิดบัญชีสำนักงาน › ตั้งค่า › ข้อมูลและการปิดบัญชียอมรับข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (DPA) ในนามสำนักงาน และขอปิดบัญชีเมื่อเลิกใช้ Books ทั้งสำนักงาน
- 20ตั้งค่า › เทมเพลตงานสำนักงาน › ตั้งค่า › เทมเพลตงานแม่แบบของงานประจำงวด — หน้างานประจำงวดสร้างงานให้ลูกค้าทุกรายจากเทมเพลตที่เปิดอยู่ · งานภาษีขึ้นเฉพาะงวดที่ต้องยื่นจริงตามปฏิทินภาษี · ลูกค้าที่ติ๊กบริการไว้ได้เฉพาะงานของบริการนั้น
- 21ตั้งค่า › นโยบายการทำงานสำนักงาน › ตั้งค่า › นโยบายการทำงานค่าตั้งต้นเมื่อเพิ่มลูกค้าใหม่ — ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และค่าเริ่มต้นของฟอร์มเพิ่มลูกค้า
- 22ตั้งค่า › การแจ้งเตือนสำนักงาน › ตั้งค่า › การแจ้งเตือนเลือกอีเมลแจ้งเตือนที่สำนักงานต้องการ — ส่งถึงหุ้นส่วนทุกคนและอีเมลผู้ติดต่อของสำนักงาน · รวมถึงอีเมลเตือนกำหนดยื่นภาษีถึงลูกค้า
- 23ตั้งค่า › การเชื่อมต่อสำนักงาน › ตั้งค่า › การเชื่อมต่อเชื่อม LINE Official Account ของสำนักงานเอง (เฉพาะสำนักงานที่เปิดฟีเจอร์ LINE) และดูข้อมูลอีเมลของระบบกับ API สำหรับโปรแกรมอื่น
คู่มือนี้อธิบายการใช้งานโปรแกรม PERPOS | Books ตามระบบ ณ วันที่อัปเดตของแต่ละหัวข้อ ไม่ใช่คำแนะนำทางภาษีหรือกฎหมาย — อัตราภาษี กำหนดยื่น และแบบฟอร์มอาจเปลี่ยนตามประกาศของกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานหรือผู้สอบบัญชีของคุณ · สอบถามการใช้งาน [email protected]