ลูกค้า (หน้าแรกของสำนักงาน)สำนักงาน › ลูกค้า
ทะเบียนกิจการลูกค้าที่สำนักงานดูแล — ดูค่าบริการและสถานะเรียกเก็บของเดือนนี้ เปิดข้อมูลลูกค้าแต่ละราย แล้วเข้าสมุดบัญชีของลูกค้าเพื่อทำงาน
สิทธิ์ที่ต้องมี
พนักงานสำนักงานทุกคน
พนักงานสำนักงานทุกคนเปิดได้ · หัวหน้าสำนักงาน/ผู้จัดการเห็นลูกค้าทุกราย · นักบัญชี/ผู้ช่วยเห็นเฉพาะรายที่ถูกมอบหมาย · ปุ่มเพิ่มลูกค้า รายการเริ่มใช้งาน และการ์ดสรุปค่าบริการเห็นเฉพาะหัวหน้าสำนักงาน/ผู้จัดการ
ขั้นตอน
หาลูกค้าแล้วเข้าไปทำบัญชี
- 1เปิดเมนู ลูกค้าหน้าแรกของสำนักงาน
- 2พิมพ์ในช่องค้นหา หรือกดปุ่มกรวยเพื่อกรองสถานะสัญญา
- ชื่อบริษัท / ชื่อการค้า / เลขภาษี / ผู้รับผิดชอบ
- 3คลิกแถวของลูกค้า (หรือชื่อบนการ์ด)กล่องข้อมูลลูกค้าเปิดขึ้น
- 4กด เปิดสมุดบัญชี เพื่อเข้าไปทำงานในกิจการของลูกค้า
- มีเฉพาะลูกค้าที่รับงานอยู่
ดูค่าบริการของเดือนนี้
- 1การ์ดสรุปด้านบน แสดงเมื่อสำนักงานเปิดสมุดบัญชีของตัวเองแล้ว
- ยังไม่ได้ออกใบ · ออกใบแล้ว · ยังไม่ตกลงค่าบริการ
- 2คลิกตัวเลขในคอลัมน์ ค่าบริการ เพื่อเปิดกล่องตั้งค่าบริการและออกใบแจ้งหนี้ของงวดนี้
- 3คลิกเลขที่ในคอลัมน์ ใบแจ้งหนี้งวดนี้ เพื่อเปิดใบแจ้งหนี้ที่ออกไปแล้ว
ปุ่มและช่องบนหน้าจอ
- รับลูกค้าด้วยรหัส
- รับลูกค้าที่ใช้ Books อยู่แล้วด้วยรหัสเชิญ 8 ตัวที่ลูกค้าออกให้ (ดูหัวข้อ เพิ่มลูกค้า)
- เพิ่มลูกค้า
- เปิดกิจการใหม่ให้ลูกค้าและรับงานทันที · กดไม่ได้เมื่อจำนวนกิจการเต็มเพดานของแพ็กแล้ว
- เริ่มใช้งาน Books
- รายการเริ่มใช้งานของสำนักงานใหม่ (ตั้ง PIN และ 2FA · ข้อมูลออกใบกำกับ · เชิญพนักงาน · เพิ่มลูกค้ารายแรก · นำเข้าข้อมูล · ให้ AI อ่านบิลใบแรก · ปิดงวดแรก · ยอมรับ DPA) · กด ซ่อน เมื่อไม่ต้องการแล้ว
- ช่องค้นหา
- ค้นจากชื่อบริษัท ชื่อการค้า เลขภาษี รหัสกิจการ และชื่อผู้รับผิดชอบ
- ตัวกรอง › สถานะสัญญา
- รับงานอยู่ · หยุดชั่วคราว · เลิกงานแล้ว (เลือกได้หลายค่า) · ค่าเริ่มต้นคือ รับงานอยู่ + หยุดชั่วคราว — ลูกค้าที่เลิกงานแล้วต้องติ๊กตัวกรองจึงเห็น
- สลับมุมมอง การ์ด / ตาราง
- มือถือเริ่มที่การ์ด เดสก์ท็อปเริ่มที่ตาราง · การ์ดมีปุ่ม … สำหรับตั้งค่าบริการและเปิดใบแจ้งหนี้
- คอลัมน์ บริษัท
- ชื่อตามหนังสือรับรอง บรรทัดล่างเป็นลำดับ · ชื่อการค้า · รหัสสัญญา และป้ายระบบบัญชีของลูกค้า (Books · PEAK · ระบบอื่น)
- คอลัมน์ สถานะ
- สถานะการเรียกเก็บของงวดนี้ — ออกใบแล้ว · ถึงรอบ · ยังไม่ตกลง · ไม่ใช่รอบนี้ · ถ้าไม่มีข้อมูลค่าบริการจะแสดงสถานะสัญญาแทน
ข้อควรระวัง
- สมุดบัญชีของสำนักงานเองไม่แสดงในรายชื่อลูกค้า — เข้าที่เมนู บัญชีของสำนักงาน
- ยอดค่าบริการในหน้านี้เห็นเฉพาะหัวหน้าสำนักงานและผู้จัดการ
- เมื่อจำนวนกิจการเต็มเพดานของแพ็ก จะขึ้นแถบเตือนพร้อมลิงก์ไปหน้าแพ็กเกจและการใช้งาน — เพิ่มลูกค้าใหม่ไม่ได้จนกว่าจะอัปเกรด
อัปเดตเนื้อหาล่าสุด 28 ก.ย. 2569
หัวข้อนี้ช่วยได้ไหม
คู่มือนี้อธิบายการใช้งานโปรแกรม PERPOS | Books ตามระบบ ณ วันที่อัปเดตของแต่ละหัวข้อ ไม่ใช่คำแนะนำทางภาษีหรือกฎหมาย — อัตราภาษี กำหนดยื่น และแบบฟอร์มอาจเปลี่ยนตามประกาศของกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานหรือผู้สอบบัญชีของคุณ · สอบถามการใช้งาน [email protected]