เอกสารขาย
ออกเอกสารขายทุกชนิดตั้งแต่ใบเสนอราคาจนถึงใบลด/เพิ่มหนี้ · สายเอกสาร · อนุมัติ/ยกเลิก/ย้อนแก้ · รับชำระ · พิมพ์และส่งให้ลูกค้า · เอกสารอัตโนมัติ · นำเข้าเอกสารจากไฟล์
เปิดคู่มือจากเมนูผู้ใช้ขณะอยู่ในกิจการหรือสำนักงาน จะมีปุ่ม “เปิดหน้านี้” พาไปหน้าจริงได้เลย
- 1ภาพรวมเอกสารขายและสายเอกสารเอกสารขายเอกสารขายไม่ได้เกิดทีละใบลอย ๆ แต่ต่อกันเป็นสาย เช่น ใบเสนอราคา → ใบแจ้งหนี้ → ใบวางบิล → ใบกำกับภาษี → ใบเสร็จ ระบบผูกใบต่อใบไว้ให้ยอด ภาษี และการตัดหนี้เดินตามกัน และลงบัญชีเฉพาะใบที่เป็นจุดรับรู้รายได้เท่านั้น (กันรายได้/ภาษีขายเบิ้ล)
- 2หน้ารายการเอกสารขายเอกสารขาย › (ชนิดเอกสาร)ทะเบียนเอกสารขายทีละชนิด — เลือกชนิดจากเมนูเอกสารขายด้านข้าง (ใบกำกับภาษีกับใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีอยู่ในรายการเดียวกัน) เปิดมาจะเห็นใบที่ยังค้างอยู่ก่อน
- 3ใบเสนอราคาเอกสารขาย › ใบเสนอราคาเสนอราคาให้ลูกค้าก่อนตกลงซื้อขาย เป็นต้นสายของเอกสารขาย ไม่ต้องมีใบอื่นมาก่อน
- 4ใบรับเงินมัดจำเอกสารขาย › ใบรับเงินมัดจำบันทึกเงินมัดจำที่ลูกค้าจ่ายมาก่อนส่งมอบ — ในบัญชีเป็นหนี้สิน (เงินรับล่วงหน้า) ไม่ใช่รายได้ · ระบบไม่คิดภาษีขายที่ใบนี้ จนกว่าจะออกใบที่รับรู้รายได้ต่อจากใบนี้ (แต่ทางภาษี มัดจำส่วนใหญ่เกิดภาษีขายตั้งแต่วันรับเงิน — อ่านข้อควรระวัง)
- 5ใบแจ้งหนี้เอกสารขาย › ใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินลูกค้าแบบขายเชื่อ ตกลงเครดิตและวันครบกำหนดที่ใบนี้ · ออกต่อจากใบเสนอราคาหรือใบรับเงินมัดจำได้ (ไม่บังคับ)
- 6ใบวางบิลเอกสารขาย › ใบวางบิลนำหนี้ที่ยังไม่ได้เก็บไปวางบิลเรียกเก็บกับลูกค้า เกิดก่อนใบเสร็จเสมอ
- 7ใบเสร็จรับเงินเอกสารขาย › ใบเสร็จรับเงินหลักฐานการรับเงิน ใช้ทั้งรับชำระหนี้ของใบที่ตั้งลูกหนี้ไว้ และขายสดของกิจการที่ไม่จด VAT
- 8ใบกำกับภาษี และ ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีเอกสารขาย › ใบกำกับภาษีใบกำกับภาษีเต็มรูปตาม ม.86/4 — จุดรับรู้รายได้และภาษีขายของกิจการจด VAT · ใบกำกับภาษี ใช้กับขายเชื่อ (ตั้งลูกหนี้ แล้วเก็บเงินทีหลังด้วยใบเสร็จ) · ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ใช้กับขายสด รับเงินพร้อมออกใบในใบเดียว
- 9ใบลดหนี้ / ใบเพิ่มหนี้เอกสารขาย › ใบลดหนี้ · ใบเพิ่มหนี้ปรับมูลค่าของใบกำกับภาษีที่ออกไปแล้ว — ใบลดหนี้ (ม.86/10) เมื่อลดราคา/รับคืนสินค้า/บอกเลิกสัญญาบริการ · ใบเพิ่มหนี้ (ม.86/9) เมื่อส่งสินค้าเกินจำนวนที่ตกลง หรือคำนวณราคาต่ำกว่าที่เป็นจริง
- 10สร้างและแก้ร่างเอกสารขายเอกสารขาย › (ชนิดเอกสาร) › ปุ่ม +ฟอร์มเดียวใช้กับเอกสารขายทุกชนิด ทั้งสร้างใหม่และแก้ร่าง — เลือกลูกค้าก่อน แล้วส่วนข้อมูลเอกสาร ภาษี รายการ และหมายเหตุจะเปิดตามมา
- 11หน้าเอกสารขายเอกสารขาย › (ชนิดเอกสาร) › คลิกแถวดูเอกสารหนึ่งใบแบบกระดาษบนจอ พร้อมสายเอกสาร เอกสารที่เกี่ยวข้อง สมุดรายวันที่เกิดจากใบนี้ ความคิดเห็น ไฟล์แนบ และประวัติ — และเป็นจุดที่อนุมัติ ยกเลิก รับชำระ และออกใบถัดไป
- 12อนุมัติ · ลบร่าง · ยกเลิก · ย้อนแก้หน้าเอกสารขาย › จัดการเปลี่ยนสถานะเอกสาร — ร่างอนุมัติหรือลบได้ · ใบที่อนุมัติแล้วยกเลิกหรือย้อนแก้ได้เท่านั้น ห้ามแก้ตรง ๆ
- 13รับชำระจากหน้าเอกสารหน้าเอกสารขาย › จัดการ › รับชำระบันทึกเงินที่ลูกค้าจ่ายสำหรับใบที่อนุมัติแล้วและยังมียอดค้าง — ตัดยอดค้างของใบนี้และลงบัญชีรับเงิน รองรับรับบางส่วน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าธรรมเนียม
- 14ดูตัวอย่าง · พิมพ์ · ดาวน์โหลด · ส่งให้ลูกค้าหน้าเอกสารขาย › ไอคอนเครื่องพิมพ์เห็นกระดาษจริงก่อนพิมพ์หรือส่ง — เลือกต้นฉบับ/สำเนา ตั้งค่าสิ่งที่จะพิมพ์ ดาวน์โหลด PDF และส่งลิงก์หรืออีเมลให้ลูกค้า
- 15ความคิดเห็น · ไฟล์แนบ · ประวัติเอกสารหน้าเอกสารขาย (ส่วนล่าง)คุยเรื่องเอกสารใบนี้กับทีม เก็บไฟล์ประกอบ และดูว่าใครทำอะไรกับใบนี้เมื่อไร
- 16เอกสารอัตโนมัติเอกสารขาย › เอกสารอัตโนมัติแม่แบบที่สร้างร่างเอกสารใบใหม่ให้ทุกงวด เช่น ค่าบริการรายเดือน — หน้านี้ดูว่าตั้งอะไรไว้ งวดถัดไปเมื่อไร หยุด/แก้/ลบ และสั่งสร้างงวดนี้ทันที · มีแท็บฝั่งขายและฝั่งซื้อ
- 17นำเข้าเอกสาร (รายการชุดนำเข้า)เอกสารขาย › นำเข้าเอกสารที่เดียวสำหรับนำข้อมูลเข้าระบบทุกชนิด และดูประวัติชุดนำเข้าทั้งหมด — เอกสารขาย · เอกสารซื้อ · รับ/จ่ายชำระ จากไฟล์ Excel/CSV หรือกรอกตารางบนเว็บ และข้อมูลหลัก/สมุดรายวันจาก CSV
- 18นำเข้าเอกสารจากไฟล์นำเข้าเอกสาร › นำเข้าเอกสาร › นำเข้าเอกสารขายอัปโหลดไฟล์ Excel/CSV จากโปรแกรมเดิมเพื่อสร้างเอกสารทีละหลายใบ — ขั้นนี้ยังไม่สร้างเอกสาร จะได้ดูตัวอย่างและยอดภาษีก่อนยืนยันเสมอ
- 19ชุดนำเข้า — ตรวจ ยืนยัน และยกเลิกนำเข้าเอกสาร › คลิกแถวชุดนำเข้าดูตัวอย่างเอกสารที่จะสร้างจากไฟล์ก่อนยืนยัน ติดตามความคืบหน้า ดูผล และยกเลิกทั้งชุดเมื่อนำเข้าผิด
- 20สร้างเอกสารหลายรายการ (กรอกตารางบนเว็บ)นำเข้าเอกสาร › นำเข้าเอกสาร › สร้างเอกสารหลายรายการกรอกเอกสารหลายใบในตารางบนเว็บ หรือวางข้อมูลจาก Excel โดยไม่ต้องทำไฟล์ — บันทึกแล้วตรวจทุกใบในหน้าชุดนำเข้าก่อนยืนยันเหมือนนำเข้าจากไฟล์ · ใช้แก้ชุดที่มาจากไฟล์ได้ด้วย
คู่มือนี้อธิบายการใช้งานโปรแกรม PERPOS | Books ตามระบบ ณ วันที่อัปเดตของแต่ละหัวข้อ ไม่ใช่คำแนะนำทางภาษีหรือกฎหมาย — อัตราภาษี กำหนดยื่น และแบบฟอร์มอาจเปลี่ยนตามประกาศของกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานหรือผู้สอบบัญชีของคุณ · สอบถามการใช้งาน [email protected]