หน้ารายการเอกสารขายเอกสารขาย › (ชนิดเอกสาร)
ทะเบียนเอกสารขายทีละชนิด — เลือกชนิดจากเมนูเอกสารขายด้านข้าง (ใบกำกับภาษีกับใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีอยู่ในรายการเดียวกัน) เปิดมาจะเห็นใบที่ยังค้างอยู่ก่อน
สิทธิ์ที่ต้องมี
ใบแจ้งหนี้ · ดูใบกำกับภาษี · ดูใบแจ้งหนี้ · สร้าง
ปุ่ม + (สร้างเอกสาร) เห็นเฉพาะผู้มีสิทธิ์สร้างใบแจ้งหนี้ · แถวของแต่ละชนิดเห็นตามสิทธิ์ดูเอกสารชนิดนั้น
ขั้นตอน
หาเอกสาร
- 1เลือกชนิดเอกสารจากเมนู เอกสารขาย ด้านข้าง เช่น ใบแจ้งหนี้
- 2พิมพ์เลขที่หรือชื่อคู่ค้าในช่องค้นหา
- 3กดปุ่มกรวยเพื่อเลือกสถานะ หรือโครงการ / สาขา
- ค้างอยู่ · รับชำระครบ · ยกเลิก
- 4คลิกที่แถวเพื่อเปิดหน้าเอกสาร
สร้างเอกสารใหม่
- 1กดปุ่ม + ท้ายแถบเครื่องมือฟอร์มเปิดเป็นชนิดเดียวกับรายการที่เปิดอยู่
- 2หรือชี้เมนูชนิดเอกสารด้านข้างแล้วกด สร้าง… ของชนิดนั้น
ปุ่มและช่องบนหน้าจอ
- ช่องค้นหา
- ค้นจากเลขที่เอกสารหรือชื่อคู่ค้า · เปิดจากลิงก์ที่ระบุชื่อลูกค้ามา จะค้นทุกสถานะ
- ตัวกรองสถานะ
- เลือกได้หลายค่า — ค้างอยู่ (ทุกใบที่ยังไม่ยกเลิกและยังรับชำระไม่ครบ) เป็นค่าเริ่มต้น · รับชำระครบ · ยกเลิก · ไม่เลือกเลย = ทุกสถานะ
- ตัวกรองโครงการ / สาขา
- ขึ้นเมื่อกิจการเปิดใช้โครงการ/สาขา · กรองใบตามค่าที่เลือกไว้ที่หัวเอกสาร
- ชิปตัวกรอง
- แสดงตัวกรองที่ใช้อยู่ใต้แถบ กดกากบาทเพื่อเอาออกทีละตัวหรือล้างทั้งหมด
- สลับมุมมองตาราง/การ์ด
- มือถือเริ่มที่มุมมองการ์ด เดสก์ท็อปเริ่มที่ตาราง
- หัวคอลัมน์
- กด เลขที่ วันที่ คู่ค้า ยอดรวม เพื่อเรียงลำดับ
- คอลัมน์เอกสาร
- เมนูไฟล์ของแถว — เปิดหน้าตัวอย่างของใบนั้น · สำเนา (เฉพาะใบที่อนุมัติแล้ว) · ใบเสร็จรับเงิน (RE) ของใบนี้ หรือบอกว่า ยังไม่ได้รับเงิน
- เมนูการ์ด (มุมมองการ์ด)
- มีไฟล์ชุดเดียวกัน + เปิดเอกสาร และ ดูรายการในสมุดรายวัน (เมื่อมีใบเสร็จแล้ว)
- ปุ่ม +
- สร้างเอกสารชนิดที่เปิดอยู่ (แท็บใบกำกับภาษีเปิดเป็นใบกำกับภาษี แล้วเปลี่ยนเป็นใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีในฟอร์มได้) · นำเข้าจากไฟล์อยู่ที่เมนู นำเข้าเอกสาร ส่วนส่งออกอยู่ที่รายงาน
ข้อควรระวัง
- ใบที่ถูก ย้อนแก้ และมีใบใหม่ออกแทนแล้วจะถูกซ่อน — เห็นได้เมื่อเลือกตัวกรอง ยกเลิก
เคล็ดลับ
- ใต้ชื่อคู่ค้าแสดงวันครบกำหนด และใต้ยอดรวมแสดงยอดที่รับแล้ว — กวาดตาดูได้ว่าใบไหนยังต้องตามเก็บเงิน
- ป้าย อนุมัติแล้ว (สีม่วง) = ออกแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงิน ต่างจาก รับชำระครบ (สีเขียว)
อัปเดตเนื้อหาล่าสุด 28 ก.ย. 2569
หัวข้อนี้ช่วยได้ไหม
คู่มือนี้อธิบายการใช้งานโปรแกรม PERPOS | Books ตามระบบ ณ วันที่อัปเดตของแต่ละหัวข้อ ไม่ใช่คำแนะนำทางภาษีหรือกฎหมาย — อัตราภาษี กำหนดยื่น และแบบฟอร์มอาจเปลี่ยนตามประกาศของกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานหรือผู้สอบบัญชีของคุณ · สอบถามการใช้งาน [email protected]