นำเข้าเอกสารจากไฟล์นำเข้าเอกสาร › นำเข้าเอกสาร › นำเข้าเอกสารขาย
อัปโหลดไฟล์ Excel/CSV จากโปรแกรมเดิมเพื่อสร้างเอกสารทีละหลายใบ — ขั้นนี้ยังไม่สร้างเอกสาร จะได้ดูตัวอย่างและยอดภาษีก่อนยืนยันเสมอ
สิทธิ์ที่ต้องมี
ใบแจ้งหนี้ · สร้างบันทึกค่าใช้จ่าย · สร้างใบแจ้งหนี้ · รับชำระบันทึกค่าใช้จ่าย · จ่ายชำระ
กลุ่มเอกสารที่เลือกได้ขึ้นตามสิทธิ์: เอกสารขาย (สร้างใบแจ้งหนี้) · เอกสารซื้อ (สร้างบันทึกค่าใช้จ่าย) · รับ/จ่ายชำระ (รับชำระ/จ่ายชำระ)
ขั้นตอน
- 1ขั้น 1. ชนิดเอกสารเลือกกลุ่ม และชนิดเอกสารที่จะนำเข้า
- เอกสารขาย · เอกสารซื้อ · รับ/จ่ายชำระ
- หนึ่งไฟล์หนึ่งชนิด
- 2ขั้น 2. แม่แบบดาวน์โหลด แม่แบบ Excel หรือ แม่แบบ CSV
- หรือกด กรอกตารางบนเว็บแทนไฟล์
- 3ขั้น 3. ไฟล์ที่จะนำเข้าเลือกไฟล์ .xlsx หรือ CSV แล้วกด ถัดไป: จับคู่คอลัมน์
- 4ขั้น 4. จับคู่คอลัมน์ผูก ช่องของ Books กับ คอลัมน์ในไฟล์ หรือกด ให้ AI ช่วยจับคู่ช่องที่ขึ้น บังคับ ต้องจับคู่
- ดูค่าจาก ตัวอย่างในไฟล์
- 5ตรวจ รูปแบบวันที่ในไฟล์
- วว/ดด/ปปปป หรือ ดด/วว/ปปปป
- 6ถ้าใช้ไฟล์หน้าตาเดียวกันบ่อย กด จำรูปแบบนี้ไว้ ตั้งชื่อ แล้วเลือกใช้กับกิจการนี้หรือทั้งสำนักงาน
- 7กด ตรวจไฟล์ระบบพาไปหน้าชุดนำเข้าเพื่อดูผลและยืนยัน
ดาวน์โหลดแม่แบบนำเข้า
เอกสารขาย
ปุ่มและช่องบนหน้าจอ
- ชนิดเอกสารที่จะนำเข้า (ขาย)
- ใบแจ้งหนี้ · ใบกำกับภาษี · ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี · ใบเสร็จรับเงิน · ใบเสนอราคา · ใบลดหนี้ · ใบเพิ่มหนี้
- โครงไฟล์
- หนึ่งแถว = หนึ่งบรรทัดสินค้า · แถวที่ เลขที่เอกสาร เดียวกัน = ใบเดียวกัน (กลุ่มรับ/จ่ายชำระ: หนึ่งแถว = หนึ่งเอกสารที่ตัดยอด)
- คอลัมน์ของแม่แบบขาย
- เลขที่เอกสาร · เลขที่อ้างอิง · วันที่ · ครบกำหนด · รหัส/ชื่อลูกค้า · เลขประจำตัวผู้เสียภาษี · สาขา · ที่อยู่ · รหัสสินค้า · รายการ · คำอธิบาย · จำนวน · หน่วย · ราคาต่อหน่วย · ส่วนลด · ภาษี · ราคารวมภาษี · หัก ณ ที่จ่าย · ประเภทรายได้ · หมายเหตุ · โครงการ/สาขา · วันที่รับเงิน · ช่องทางรับเงิน · ขายปลีกลงภาษีขาย · ยอดรวม
- ให้ AI ช่วยจับคู่
- AI อ่านหัวคอลัมน์แล้วเติมการจับคู่ให้ — ตรวจก่อนกด ตรวจไฟล์ เสมอ
- รูปแบบ (จำไว้)
- เลือกรูปแบบการจับคู่ที่บันทึกไว้ · ไฟล์หัวคอลัมน์เดียวกันครั้งหน้าจับคู่ให้เอง
ข้อควรระวัง
- ไฟล์ไม่เกิน 5 MB และไม่เกิน 1,000 ใบต่อไฟล์
- เลขที่เดิมในไฟล์ที่ชนกับเลขในระบบ (ชนิดเดียวกัน) จะถูกทำเครื่องหมาย ต้องแก้
- ไฟล์เดิมนำเข้าซ้ำไม่ได้ ระบบจำลายนิ้วมือของไฟล์ไว้
อัปเดตเนื้อหาล่าสุด 28 ก.ย. 2569
หัวข้อนี้ช่วยได้ไหม
คู่มือนี้อธิบายการใช้งานโปรแกรม PERPOS | Books ตามระบบ ณ วันที่อัปเดตของแต่ละหัวข้อ ไม่ใช่คำแนะนำทางภาษีหรือกฎหมาย — อัตราภาษี กำหนดยื่น และแบบฟอร์มอาจเปลี่ยนตามประกาศของกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานหรือผู้สอบบัญชีของคุณ · สอบถามการใช้งาน [email protected]