เอกสารอัตโนมัติเอกสารขาย › เอกสารอัตโนมัติ
แม่แบบที่สร้างร่างเอกสารใบใหม่ให้ทุกงวด เช่น ค่าบริการรายเดือน — หน้านี้ดูว่าตั้งอะไรไว้ งวดถัดไปเมื่อไร หยุด/แก้/ลบ และสั่งสร้างงวดนี้ทันที · มีแท็บฝั่งขายและฝั่งซื้อ
สิทธิ์ที่ต้องมี
ใบแจ้งหนี้ · ดูใบแจ้งหนี้ · สร้างบันทึกค่าใช้จ่าย · ดูบันทึกค่าใช้จ่าย · สร้าง
ฝั่งขายเปิดได้เมื่อมีสิทธิ์ดูใบแจ้งหนี้ · ฝั่งซื้อต้องมีสิทธิ์ดูบันทึกค่าใช้จ่าย · แก้แม่แบบ/สร้างงวด/เริ่มทำงานต่อได้เมื่อมีสิทธิ์สร้างของฝั่งนั้น
ขั้นตอน
ตั้งเอกสารอัตโนมัติ (ทำจากหน้าเอกสาร)
- 1เปิดใบแจ้งหนี้หรือใบกำกับภาษีที่จะใช้เป็นต้นแบบ
- ฝั่งซื้อ: บิลค่าใช้จ่ายหรือใบสั่งซื้อ
- 2เมนู จัดการ › ตั้งเป็นเอกสารอัตโนมัติ
- 3กรอก ชื่อแม่แบบ · รอบ · วันที่ในเดือน · งวดแรก · สิ้นสุดวันที่ หรือ สิ้นสุดเมื่อครบ (ครั้ง)
- ทุกเดือน · ทุก 3 เดือน · ทุกปี
- 4ดูวันที่ที่ระบบจะสร้างร่างในกล่องสรุป แล้วกด บันทึกแม่แบบ
จัดการแม่แบบ
- 1เมนู เอกสารขาย › เอกสารอัตโนมัติ
- เลือกแท็บ ฝั่งขาย หรือ ฝั่งซื้อ
- 2กดแถวเพื่อ แก้แม่แบบเปลี่ยนรอบ/วันที่/สิ้นสุด หรือสถานะ ทำงานอยู่ / หยุดชั่วคราว แล้วกด บันทึกลบด้วย ลบแม่แบบ
- 3กด สร้างงวดนี้เลย เมื่อไม่อยากรอถึงวันได้ร่างของงวดถัดไปทันที
- 4แม่แบบที่ ไม่สำเร็จ แก้ต้นเหตุแล้วกด เริ่มทำงานต่อ
- 5ตรวจร่างที่ระบบสร้าง แล้วอนุมัติเองทีละใบ
ปุ่มและช่องบนหน้าจอ
- ฝั่งขาย / ฝั่งซื้อ
- สลับแม่แบบของเอกสารขายกับเอกสารซื้อ
- ช่องค้นหา
- ค้นจากชื่อ · คู่ค้า · เลขที่ต้นแบบ · ยอด
- คอลัมน์ชื่อ
- ชื่อแม่แบบ ต้นแบบ (ชนิด + เลขที่) และรอบ เช่น ทุกเดือน วันที่ 25
- งวดถัดไป
- วันที่จะสร้างร่างครั้งถัดไป · ถึง … ถ้ามีวันสิ้นสุด · ออกแล้ว x/y ใบ ถ้าจำกัดจำนวน
- สถานะ
- ทำงานอยู่ · หยุดชั่วคราว · สิ้นสุดแล้ว · ไม่สำเร็จ (สองอย่างหลังระบบตั้งเอง) · ป้าย สร้างรอบล่าสุดไม่สำเร็จ เมื่อรอบก่อนมีปัญหา
- เมนูเอกสาร
- เปิดต้นแบบ และใบล่าสุดที่สร้าง
- สร้างงวดนี้เลย / เริ่มทำงานต่อ
- ปุ่มท้ายแถว (หรือในเมนูของการ์ด) ตามสถานะ
ข้อควรระวัง
- ระบบสร้างเป็น ฉบับร่าง เท่านั้น — ต้องตรวจและกดอนุมัติเองทุกใบ
- ตั้งได้เฉพาะใบแจ้งหนี้และใบกำกับภาษี (ฝั่งซื้อ: บิลค่าใช้จ่ายและใบสั่งซื้อ) ที่เป็นเงินบาท · ใบที่แม่แบบสร้างให้ตั้งเป็นแม่แบบซ้ำไม่ได้
- วันที่ 29–31 ในเดือนที่สั้นกว่า = วันสุดท้ายของเดือน
- ลบแม่แบบแล้วเอกสารที่สร้างไปแล้วยังอยู่ครบ แค่ไม่มีร่างใบใหม่ — ถ้าจะพักไว้ให้ใช้ หยุดชั่วคราว
เคล็ดลับ
- ทุกงวดคัดลอกผู้ติดต่อ · รายการ · ยอดเงิน · โครงการ ของต้นแบบ ลงวันที่ของงวดนั้น
อัปเดตเนื้อหาล่าสุด 28 ก.ย. 2569
หัวข้อนี้ช่วยได้ไหม
คู่มือนี้อธิบายการใช้งานโปรแกรม PERPOS | Books ตามระบบ ณ วันที่อัปเดตของแต่ละหัวข้อ ไม่ใช่คำแนะนำทางภาษีหรือกฎหมาย — อัตราภาษี กำหนดยื่น และแบบฟอร์มอาจเปลี่ยนตามประกาศของกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานหรือผู้สอบบัญชีของคุณ · สอบถามการใช้งาน [email protected]