เริ่มต้นใช้งาน
เข้าสู่ระบบด้วยคำเชิญ เลือกกิจการหรือสำนักงาน ตั้งค่าความปลอดภัยของตัวเอง และรู้จักส่วนต่าง ๆ ของหน้าจอที่ใช้ร่วมกันทุกหน้า
- 1เข้าสู่ระบบหน้าเข้าสู่ระบบทางเข้าระบบของทุกคน ทางหลักคือกรอกอีเมลแล้วรับลิงก์เข้าสู่ระบบทางอีเมล ไม่ต้องตั้งรหัสผ่าน ผู้ใช้เดิมที่ผูก LINE ไว้ยังเข้าด้วย LINE ได้ (ถ้าระบบเปิดทางนี้ไว้)
- 2เพิ่มเพื่อน LINE ก่อนเริ่มใช้งานเข้าสู่ระบบด้วย LINE › (ยังไม่ได้เพิ่มเพื่อน)ระบบส่งการแจ้งเตือนกลับทาง LINE ได้ก็ต่อเมื่อคุณเพิ่มบัญชีทางการเป็นเพื่อนแล้ว หน้านี้พาไปเพิ่มเพื่อนก่อนเข้าระบบ
- 3ตั้งรหัสผ่านใหม่ลิงก์ตั้งรหัสผ่านในอีเมลหน้าตั้งรหัสผ่านใหม่เมื่อได้รับลิงก์ตั้งรหัสผ่านทางอีเมล การเข้าใช้งานตามปกติของ Books ใช้ลิงก์ทางอีเมลโดยไม่ต้องมีรหัสผ่าน
- 4พื้นที่ทำงาน (หน้าแรก)โลโก้ Books มุมซ้ายบนหน้าแรกหลังเข้าสู่ระบบ รวมสำนักงานบัญชีที่คุณเป็นพนักงาน และกิจการที่คุณเป็นสมาชิก กดชื่อเพื่อเข้าไปทำงาน และสร้างกิจการใหม่ได้จากที่นี่
- 5สร้างกิจการ: ใครจะทำบัญชีพื้นที่ทำงาน › สร้างกิจการขั้นแรกของการสร้างกิจการ — คำตอบข้อนี้ตัดสินว่าขั้นถัดไปต้องกรอกอะไร
- 6ข้อมูลส่วนตัวและความปลอดภัยเมนูผู้ใช้ › ข้อมูลส่วนตัว (หรือ บัญชีผู้ใช้ › ความปลอดภัย)แก้ชื่อและข้อมูลติดต่อของคุณ ตั้งหรือเปลี่ยน PIN 6 หลักที่ใช้ยืนยันรายการสำคัญ และเปิดยืนยันตัวตนสองขั้น (2FA) ด้วยแอป Authenticator
- 7ยืนยันตัวตนสองขั้นเปิดขึ้นเองเมื่อเข้าส่วนที่บังคับ 2FAขอรหัส 6 หลักจากแอป Authenticator ก่อนเข้าส่วนที่บังคับยืนยันตัวตนสองขั้น ยืนยันแล้วพากลับไปหน้าที่ตั้งใจจะเปิด
- 8ศูนย์ช่วยเหลือเมนูผู้ใช้ › ศูนย์ช่วยเหลือบทความสั้นสอนงานที่ใช้บ่อย แบ่งหมวด เริ่มต้นใช้งาน · เอกสารขาย/ซื้อ · การเงิน · ภาษีและปิดงวด · รายงานและวางแผน · ทำงานเร็วขึ้น — ส่วนคู่มือการใช้งานฉบับเต็ม (หน้านี้ที่คุณกำลังอ่าน) เปิดจากเมนูผู้ใช้ › คู่มือการใช้งาน
- 9ไม่มี Module ที่เข้าถึงได้เปิดขึ้นเองเมื่อบัญชีไม่มีสิทธิ์เข้าส่วนใดเลยหน้าแจ้งว่าองค์กรของคุณยังไม่ได้เปิดใช้งานส่วนใด หรือบทบาทของคุณยังไม่มีสิทธิ์เข้าถึง
- 10เมนูด้านซ้ายและเมนูบนมือถือแถบไอคอนด้านซ้ายของทุกหน้าทางไปทุกหน้าของกิจการหรือสำนักงาน เมนูจัดเป็นกลุ่ม (เช่น เอกสารขาย เอกสารซื้อ การเงิน บัญชี ภาษี ตั้งค่า) แต่ละกลุ่มเป็นไอคอนหนึ่งปุ่มบนแถบซ้าย
- 11แถบหัวและการสลับกิจการ/สำนักงานแถบบนสุดของทุกหน้าแถบหัวบอกว่าคุณอยู่ที่กิจการหรือสำนักงานไหนและหน้าอะไร พร้อมปุ่มค้นหา (⌘K) และกระดิ่งแจ้งเตือน การสลับไปกิจการ/สำนักงานอื่นทำได้จากเมนูผู้ใช้ หรือพิมพ์ชื่อในช่อง ⌘K
- 12ค้นหาและสั่งงาน (⌘K)ปุ่ม "ค้นหา…" บนแถบหัว หรือกด ⌘K / Ctrl Kช่องเดียวสำหรับกระโดดไปหน้าใดก็ได้ สั่งสร้างเอกสาร สลับกิจการ และค้นเอกสาร/ผู้ติดต่อ/สินค้า/บัญชีทั้งกิจการ
- 13ปุ่มลัดคีย์บอร์ดกด ? จากหน้าไหนก็ได้ทำงานที่ใช้บ่อยโดยไม่ต้องจับเมาส์ กด ? เพื่อเปิดหน้ารวมปุ่มลัดทั้งหมด
- 14การแจ้งเตือน (กระดิ่ง)ไอคอนกระดิ่งบนแถบหัวรวมสิ่งที่ต้องทำของคุณ การแจ้งเตือนรายคน และประกาศจากทีม Books ไว้ที่เดียว ตัวเลขบนกระดิ่งบอกจำนวนที่ยังไม่อ่านและงานรอทำ
- 15เมนูผู้ใช้รูปโปรไฟล์ท้ายแถบซ้ายเมนูส่วนตัว — สลับสำนักงาน/กิจการ เปิดข้อมูลส่วนตัว ศูนย์ช่วยเหลือ คู่มือการใช้งาน และออกจากระบบ
- 16หลักการร่วมของเอกสาร: ร่าง → อนุมัติ → ยกเลิกใช้กับเอกสารขายและเอกสารซื้อทุกชนิดเอกสารทุกใบเดินตามลำดับเดียวกัน เข้าใจลำดับนี้แล้วจะรู้ว่าเอกสารไหนแก้ได้ ไหนมีผลทางบัญชีและภาษีแล้ว
- 17บทบาทและสิทธิ์โดยย่อตั้งค่า › ผู้ใช้และสิทธิ์ (ของกิจการ)สิทธิ์ในกิจการกำหนดเป็นบทบาท แต่ละบทบาทคือชุดสิทธิ์ราย "เรื่อง × การกระทำ" เช่น ใบแจ้งหนี้ › อนุมัติ · สมุดรายวัน › ดู ปุ่มหรือเมนูที่ไม่มีสิทธิ์จะไม่แสดง
คู่มือนี้อธิบายการใช้งานโปรแกรม PERPOS | Books ตามระบบ ณ วันที่อัปเดตของแต่ละหัวข้อ ไม่ใช่คำแนะนำทางภาษีหรือกฎหมาย — อัตราภาษี กำหนดยื่น และแบบฟอร์มอาจเปลี่ยนตามประกาศของกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานหรือผู้สอบบัญชีของคุณ · สอบถามการใช้งาน [email protected]