เพิ่มลูกค้า / รับลูกค้าด้วยรหัสสำนักงาน › ลูกค้า › เพิ่มลูกค้า
เริ่มดูแลลูกค้ารายใหม่ได้สองทาง: เปิดกิจการใหม่ให้ลูกค้าเอง หรือรับลูกค้าที่ใช้ Books อยู่แล้วด้วยรหัสเชิญที่ลูกค้าออกให้
สิทธิ์ที่ต้องมี
บทบาทในสำนักงาน · หัวหน้าสำนักงานบทบาทในสำนักงาน · ผู้จัดการ
ปุ่มทั้งสองเห็นเฉพาะหัวหน้าสำนักงานและผู้จัดการ
ขั้นตอน
เปิดกิจการใหม่ให้ลูกค้า
- 1กด เพิ่มลูกค้า มุมขวาบนกล่อง เพิ่มลูกค้าและรับงาน เปิดขึ้น
- 2พิมพ์เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก แล้วกด ดึงข้อมูลจากทะเบียน VATระบบเติมชื่อ สาขา ที่อยู่ และติ๊กจดทะเบียน VAT ให้
- ยังไม่มีเลขภาษีเว้นว่างได้
- 3ตรวจ ชื่อตามหนังสือรับรอง และใส่ ชื่อทางการค้า ถ้ามี
- บังคับ อย่างน้อย 3 ตัวอักษร
- 4เลือกสถานประกอบการ และกรอกที่อยู่จดทะเบียน
- เลขที่ · ตำบล/แขวง · อำเภอ/เขต · จังหวัด · รหัสไปรษณีย์
- 5ตรวจ เดือนเริ่มปีบัญชี และ จดทะเบียน VAT
- ค่าตั้งต้นมาจาก ตั้งค่า › นโยบายการทำงาน
- 6กด เพิ่มลูกค้าและรับงานขึ้นข้อความ เพิ่มแล้ว ปิดหน้าต่างเพื่อดูรายชื่อล่าสุด
รับลูกค้าที่ใช้ Books อยู่แล้ว
- 1ให้ลูกค้าออกรหัสเชิญที่ ตั้งค่า › สำนักงานบัญชี ในกิจการของเขา
- 2กด รับลูกค้าด้วยรหัส แล้วกรอก รหัสเชิญ (8 ตัว)
- 3กด รับเป็นลูกค้าสำเร็จแล้วกล่องปิดและลูกค้าขึ้นในรายชื่อผิดพลาดจะขึ้นข้อความในกล่อง
ปุ่มและช่องบนหน้าจอ
- ดึงข้อมูลจากทะเบียน VAT
- ค้นจากเลขภาษีที่พิมพ์ไว้ แล้วเติมชื่อ สาขา และที่อยู่ให้
- ชื่อทางการค้า
- ใช้แสดงบนหน้าจอแทนชื่อยาว ๆ · เอกสารภาษีใช้ชื่อตามหนังสือรับรองเสมอ
- ที่อยู่จดทะเบียน
- จำเป็นก่อนออกใบกำกับภาษี — ไม่กรอกตอนนี้ต้องเติมทีหลังในตั้งค่ากิจการ
- รหัสเชิญ (8 ตัว)
- รหัสที่ลูกค้าออกให้ ใช้ได้ครั้งเดียว
ข้อควรระวัง
- เลขประจำตัวผู้เสียภาษีถ้ากรอกต้องครบ 13 หลัก
- จำนวนกิจการเต็มเพดานของแพ็ก = ปุ่ม เพิ่มลูกค้า กดไม่ได้ และระบบปฏิเสธซ้ำอีกชั้น
- ถ้าเปิดนโยบาย มอบหมายคนที่เพิ่มลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ คนที่กดเพิ่มจะถูกมอบหมายให้ดูแลลูกค้ารายนี้ทันที
- ลูกค้าที่รับด้วยรหัสเชิญ หยุดหรือเลิกสิทธิ์ของสำนักงานได้เองทุกเมื่อ
เคล็ดลับ
- ขึ้นต้นด้วยเลขภาษีเสมอ — ดึงจากทะเบียนแล้วได้ที่อยู่ครบ ออกใบกำกับภาษีได้ทันที
อัปเดตเนื้อหาล่าสุด 28 ก.ย. 2569
หัวข้อนี้ช่วยได้ไหม
คู่มือนี้อธิบายการใช้งานโปรแกรม PERPOS | Books ตามระบบ ณ วันที่อัปเดตของแต่ละหัวข้อ ไม่ใช่คำแนะนำทางภาษีหรือกฎหมาย — อัตราภาษี กำหนดยื่น และแบบฟอร์มอาจเปลี่ยนตามประกาศของกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานหรือผู้สอบบัญชีของคุณ · สอบถามการใช้งาน [email protected]