งานประจำงวดสำนักงาน › งานประจำงวด
แผนงานของทีมในแต่ละงวด — งานจากเทมเพลตงาน × ลูกค้า × งวด พร้อมผู้รับผิดชอบ กำหนดส่ง และขั้นตอน · งานภาษีปิดเองเมื่อยื่นแบบแล้ว งานอื่นคนกดเสร็จเอง
สิทธิ์ที่ต้องมี
งานค้าง/งานประจำงวด · ดู
สร้างงานของงวดและเปลี่ยนผู้รับผิดชอบได้เฉพาะหัวหน้าสำนักงาน/ผู้จัดการ · แก้สถานะ/ขั้นตอน/บันทึกของงานต้องมีสิทธิ์ “งานค้าง/งานประจำงวด › แก้ไข”
ขั้นตอน
สร้างงานของงวด
- 1เลือกงวดด้วยปุ่มเลื่อนงวดมุมขวาบน
- ค่าเริ่มต้นคือเดือนที่แล้ว — งวดที่ทำและยื่นกันในเดือนนี้
- 2กด สร้างงานงวดนี้ระบบสร้างงานให้ลูกค้าที่รับงานอยู่ทุกรายตามเทมเพลตที่เปิดอยู่และบริการที่ติ๊กไว้ งานภาษีขึ้นเฉพาะแบบที่ต้องยื่นจริง
- 3ผู้รับผิดชอบตั้งต้นของงานคือผู้รับผิดชอบคนแรกของลูกค้ารายนั้น
- 4กดซ้ำได้ไม่สร้างงานซ้ำ และปิดงานภาษีที่ยื่นแล้วให้
- ปุ่มเปลี่ยนเป็น สร้าง/ซิงก์งานงวดนี้
ทำงานหนึ่งงาน
- 1คลิกงานในการ์ด ตาราง หรือบอร์ดกล่องงานเปิดขึ้น
- 2ติ๊กขั้นตอนที่ทำเสร็จ
- บางขั้นมีลิงก์ เปิดหน้า… ไปหน้าที่ต้องทำในสมุดของลูกค้า
- 3เปลี่ยนสถานะ และเขียนบันทึก
- ยังไม่เริ่ม · กำลังทำ · รอตรวจ · เสร็จ · ไม่ต้องทำ
- 4กด เริ่มจับเวลางานนี้ ถ้าต้องการลงเวลาหยุดได้ที่หน้าลงเวลา
- 5กด บันทึก
ปุ่มและช่องบนหน้าจอ
- ปุ่มเลื่อนงวด
- ‹ งวด … › เปลี่ยนเดือนที่ดู — งวดอยู่ในลิงก์ ส่งให้เพื่อนร่วมทีมได้
- ช่องค้นหา
- ค้นจากชื่องาน ลูกค้า และผู้รับผิดชอบ · ตัวนับบอก … งาน · เสร็จแล้ว …/…
- มุมมอง การ์ด / ตาราง / บอร์ด
- บอร์ดแยกคอลัมน์ตามสถานะ
- ตัวกรอง › ผู้รับผิดชอบ
- ของฉัน · ยังไม่มอบหมาย (ไม่เลือก = ทุกคน)
- ตัวกรอง › สถานะ
- ใช้กับการ์ดและตาราง (บอร์ดแยกตามสถานะอยู่แล้ว)
- เทมเพลตงาน
- ไปที่ ตั้งค่า › เทมเพลตงาน
- สร้างงานงวดนี้ / สร้าง/ซิงก์งานงวดนี้
- เห็นเฉพาะหัวหน้าสำนักงาน/ผู้จัดการ
- กำหนดส่ง
- งานที่ยังไม่เสร็จและเลยวันส่งแสดงเป็นตัวแดง · เลยกำหนด
- ปุ่มในกล่องงาน
- เริ่มจับเวลางานนี้ · เปิดสมุดของลูกค้า · ดูในปฏิทินภาษี (งานภาษี) · ปิด · บันทึก
ข้อควรระวัง
- งานภาษีที่ยื่นแล้วตามปฏิทินภาษีขึ้นว่า ปิดให้อัตโนมัติ — ไม่ต้องกดเสร็จเอง
- เปลี่ยนผู้รับผิดชอบได้เฉพาะหุ้นส่วน/ผู้จัดการ
- สมุดบัญชีของสำนักงานเองไม่ถูกสร้างงานประจำงวด
- แก้ขั้นตอนในเทมเพลตมีผลกับงานที่สร้างหลังจากนั้นเท่านั้น
อัปเดตเนื้อหาล่าสุด 28 ก.ย. 2569
หัวข้อนี้ช่วยได้ไหม
คู่มือนี้อธิบายการใช้งานโปรแกรม PERPOS | Books ตามระบบ ณ วันที่อัปเดตของแต่ละหัวข้อ ไม่ใช่คำแนะนำทางภาษีหรือกฎหมาย — อัตราภาษี กำหนดยื่น และแบบฟอร์มอาจเปลี่ยนตามประกาศของกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานหรือผู้สอบบัญชีของคุณ · สอบถามการใช้งาน [email protected]