PERPOS
งานประจำงวดสำนักงาน › งานประจำงวด

แผนงานของทีมในแต่ละงวด — งานจากเทมเพลตงาน × ลูกค้า × งวด พร้อมผู้รับผิดชอบ กำหนดส่ง และขั้นตอน · งานภาษีปิดเองเมื่อยื่นแบบแล้ว งานอื่นคนกดเสร็จเอง

สิทธิ์ที่ต้องมี

งานค้าง/งานประจำงวด · ดู

สร้างงานของงวดและเปลี่ยนผู้รับผิดชอบได้เฉพาะหัวหน้าสำนักงาน/ผู้จัดการ · แก้สถานะ/ขั้นตอน/บันทึกของงานต้องมีสิทธิ์ “งานค้าง/งานประจำงวด › แก้ไข”

ภาพจำลอง (ข้อมูลตัวอย่าง) — มุมมองตาราง — งาน ลูกค้า กำหนดส่ง ผู้รับผิดชอบ และสถานะของงวดสิงหาคม 2569

ขั้นตอน

สร้างงานของงวด
  1. 1
    เลือกงวดด้วยปุ่มเลื่อนงวดมุมขวาบน
    • ค่าเริ่มต้นคือเดือนที่แล้ว — งวดที่ทำและยื่นกันในเดือนนี้
  2. 2
    กด สร้างงานงวดนี้
    ระบบสร้างงานให้ลูกค้าที่รับงานอยู่ทุกรายตามเทมเพลตที่เปิดอยู่และบริการที่ติ๊กไว้ งานภาษีขึ้นเฉพาะแบบที่ต้องยื่นจริง
  3. 3
    ผู้รับผิดชอบตั้งต้นของงานคือผู้รับผิดชอบคนแรกของลูกค้ารายนั้น
  4. 4
    กดซ้ำได้
    ไม่สร้างงานซ้ำ และปิดงานภาษีที่ยื่นแล้วให้
    • ปุ่มเปลี่ยนเป็น สร้าง/ซิงก์งานงวดนี้
ทำงานหนึ่งงาน
  1. 1
    คลิกงานในการ์ด ตาราง หรือบอร์ด
    กล่องงานเปิดขึ้น
  2. 2
    ติ๊กขั้นตอนที่ทำเสร็จ
    • บางขั้นมีลิงก์ เปิดหน้า… ไปหน้าที่ต้องทำในสมุดของลูกค้า
  3. 3
    เปลี่ยนสถานะ และเขียนบันทึก
    • ยังไม่เริ่ม · กำลังทำ · รอตรวจ · เสร็จ · ไม่ต้องทำ
  4. 4
    กด เริ่มจับเวลางานนี้ ถ้าต้องการลงเวลา
    หยุดได้ที่หน้าลงเวลา
  5. 5
    กด บันทึก

ปุ่มและช่องบนหน้าจอ

ปุ่มเลื่อนงวด
‹ งวด … › เปลี่ยนเดือนที่ดู — งวดอยู่ในลิงก์ ส่งให้เพื่อนร่วมทีมได้
ช่องค้นหา
ค้นจากชื่องาน ลูกค้า และผู้รับผิดชอบ · ตัวนับบอก … งาน · เสร็จแล้ว …/…
มุมมอง การ์ด / ตาราง / บอร์ด
บอร์ดแยกคอลัมน์ตามสถานะ
ตัวกรอง › ผู้รับผิดชอบ
ของฉัน · ยังไม่มอบหมาย (ไม่เลือก = ทุกคน)
ตัวกรอง › สถานะ
ใช้กับการ์ดและตาราง (บอร์ดแยกตามสถานะอยู่แล้ว)
เทมเพลตงาน
ไปที่ ตั้งค่า › เทมเพลตงาน
สร้างงานงวดนี้ / สร้าง/ซิงก์งานงวดนี้
เห็นเฉพาะหัวหน้าสำนักงาน/ผู้จัดการ
กำหนดส่ง
งานที่ยังไม่เสร็จและเลยวันส่งแสดงเป็นตัวแดง · เลยกำหนด
ปุ่มในกล่องงาน
เริ่มจับเวลางานนี้ · เปิดสมุดของลูกค้า · ดูในปฏิทินภาษี (งานภาษี) · ปิด · บันทึก

ข้อควรระวัง

  • งานภาษีที่ยื่นแล้วตามปฏิทินภาษีขึ้นว่า ปิดให้อัตโนมัติ — ไม่ต้องกดเสร็จเอง
  • เปลี่ยนผู้รับผิดชอบได้เฉพาะหุ้นส่วน/ผู้จัดการ
  • สมุดบัญชีของสำนักงานเองไม่ถูกสร้างงานประจำงวด
  • แก้ขั้นตอนในเทมเพลตมีผลกับงานที่สร้างหลังจากนั้นเท่านั้น

อัปเดตเนื้อหาล่าสุด 28 ก.ย. 2569

หัวข้อนี้ช่วยได้ไหม
ติดต่อซัพพอร์ต

คู่มือนี้อธิบายการใช้งานโปรแกรม PERPOS | Books ตามระบบ ณ วันที่อัปเดตของแต่ละหัวข้อ ไม่ใช่คำแนะนำทางภาษีหรือกฎหมาย — อัตราภาษี กำหนดยื่น และแบบฟอร์มอาจเปลี่ยนตามประกาศของกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานหรือผู้สอบบัญชีของคุณ · สอบถามการใช้งาน [email protected]