วันแรกกับระบบ: ตั้งกิจการให้พร้อมออกเอกสารพื้นที่ทำงาน › สร้างกิจการ → ตั้งค่า → ผู้ใช้และสิทธิ์
ลำดับที่ทำให้กิจการใหม่ออกเอกสารได้ถูกตั้งแต่ใบแรก — ข้อมูลที่พิมพ์บนเอกสาร ผังบัญชีและเลขที่เอกสาร ช่องทางรับ/จ่ายเงิน ยอดยกมาจากโปรแกรมเดิม แล้วค่อยเชิญทีม
สิทธิ์ที่ต้องมี
ตั้งค่ากิจการ · แก้ไขตั้งค่าเอกสาร · แก้ไขบัญชีธนาคาร / ช่องทางเงิน · แก้ไขสมุดรายวัน · สร้างผู้ใช้และบทบาท · สร้าง
ปกติเจ้าของกิจการหรือผู้ดูแลระบบเป็นคนทำ · คนของสำนักงานบัญชีแก้ข้อมูลกิจการและจัดการผู้ใช้ไม่ได้
ขั้นตอน
ก่อนเริ่ม
- 1ตั้ง PIN 6 หลักของตัวเองก่อนหน้าตั้งค่ากิจการ ผู้ใช้ และช่องทางการเงินต้องยืนยันด้วย PIN ทุกครั้ง
- 2
ตั้งกิจการให้พร้อมออกเอกสาร
- 1เปิดหน้าภาพรวมกิจการ แล้วกด เติมค่าเริ่มต้น ในการ์ดตั้งค่ากิจการได้ผังบัญชีมาตรฐาน 320 บัญชีและรูปแบบเลขที่เอกสารพร้อมกัน
- 2กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีแล้วกด ดึงข้อมูลจากทะเบียน VATตรวจชื่อตามหนังสือรับรอง สถานประกอบการ และผู้มีอำนาจลงนาม
- 3
- 4ใส่โลโก้และสีเอกสาร
- 5ตั้งหมายเหตุตั้งต้นและเครดิตเทอมเริ่มต้นย้ายมาจากโปรแกรมเดิมให้ตั้งเลขลำดับถัดไปต่อจากเลขเดิมที่ แก้เลขที่เอกสาร
- 6เพิ่มบัญชีธนาคารและเงินสดที่ใช้รับ/จ่ายจริงใบที่รับเงินในตัวต้องเลือกช่องทางเสมอ
ย้ายมาจากโปรแกรมเดิม (ยอดยกมา)
- 1กรอกทะเบียนรายตัวก่อน: ลูกค้า/ผู้ขาย ทะเบียนผู้ติดต่อ (ลูกค้า/ผู้ขาย) · สินค้า สินค้า/บริการ · สินทรัพย์ ทะเบียนสินทรัพย์
- 2ตั้งวันเริ่มใช้ระบบ กรอกงบทดลองยกมาให้บาลานซ์ และให้การกระทบกับทะเบียนรายตัวขึ้น ตรง ทุกแถว
- 3กด ลงยอดยกมางวดก่อนวันเริ่มใช้ระบบถูกล็อกทันที
เชิญทีม
- 1
- 2ถ้าบทบาทเริ่มต้นไม่พอดี สร้างบทบาทเอง
- 3มีสำนักงานบัญชีดูแล: ออกรหัสเชิญสำนักงานให้
ข้อควรระวัง
- ออกเอกสารขาย/ซื้อไม่ได้จนกว่าจะมีรูปแบบเลขที่เอกสาร — ทำขั้น เติมค่าเริ่มต้น ก่อนอย่างอื่น
- ลงยอดยกมาแล้วลงรายการย้อนไปก่อนวันเริ่มใช้ระบบไม่ได้ · ใบค้างจากโปรแกรมเดิมให้นำเข้าแบบ เอกสารยกมา ซึ่งไม่ลงบัญชี (ไม่งั้นลูกหนี้/เจ้าหนี้ซ้ำกับงบยกมา)
- Books ไม่มีการสมัครเอง — ทุกคนในทีมเข้าได้ด้วยคำเชิญเท่านั้น
เคล็ดลับ
- เริ่มวันที่ 1 ของเดือนหรือของรอบบัญชี งวดแรกจะเต็มเดือนและกระทบยอดง่ายกว่า
- การ์ดตั้งค่ากิจการบนแดชบอร์ดยุบเหลือบรรทัดเดียว กิจการพร้อมออกเอกสารแล้ว เมื่อครบทุกข้อ
อัปเดตเนื้อหาล่าสุด 28 ก.ย. 2569
หัวข้อนี้ช่วยได้ไหม
คู่มือนี้อธิบายการใช้งานโปรแกรม PERPOS | Books ตามระบบ ณ วันที่อัปเดตของแต่ละหัวข้อ ไม่ใช่คำแนะนำทางภาษีหรือกฎหมาย — อัตราภาษี กำหนดยื่น และแบบฟอร์มอาจเปลี่ยนตามประกาศของกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานหรือผู้สอบบัญชีของคุณ · สอบถามการใช้งาน [email protected]