รายการที่ต้องเก็บคลังเอกสาร › รายการที่ต้องเก็บ
ตอบคำถามว่างวดนี้ยังขาดเอกสารอะไร โดยไม่ต้องเปิดแฟ้มดูทีละใบ — เปิดงวด (รายเดือน/รายปี) แล้วระบบกระจายรายการเอกสารที่ต้องเก็บให้เอง รายการเป็น รับแล้ว เองเมื่อคลังมีเอกสารประเภทและงวดตรงกัน ทั้งเอกสารที่เก็บไว้ก่อนเปิดงวดและที่เก็บทีหลัง
สิทธิ์ที่ต้องมี
คลังเอกสาร · ดู
เปิดงวดใหม่และขอเอกสารจากลูกค้าต้องมีสิทธิ์ คลังเอกสาร › สร้าง · ปุ่ม “ทำเครื่องหมาย” และ “ปิดงวด” ต้องมีสิทธิ์ คลังเอกสาร › แก้ไข
ขั้นตอน
เปิดงวดเก็บเอกสาร
- 1เปิดเมนู คลังเอกสาร › รายการที่ต้องเก็บ แล้วกดปุ่ม เปิดงวดใหม่ ท้ายแถบเครื่องมือ
- 2เลือก ชนิดงวด รายเดือน หรือ รายปี
- 3กรอก ปี (พ.ศ.) และเลือก เดือน
- ใช้เฉพาะงวดรายเดือน
- 4กด เปิดงวดงวดรายเดือนได้รายการเอกสารต้นทาง แบบภาษี และงานธุรการงวดรายปีได้สมุดบัญชี งบ และแบบรายปีเอกสารของงวดนั้นที่อยู่ในคลังแล้วถูกนับเป็น รับแล้ว ทันที
ติดตามและปิดงวด
- 1เลือกงวดจากช่องเลือกงวดในแถบเครื่องมือ
- งวดที่ปิดแล้วมีคำว่า (ปิดแล้ว) ต่อท้าย
- 2ดูหัวการ์ดงวดบอกว่ายังขาดกี่รายการจากรายการที่จำเป็น และป้ายแดง เกินกำหนดแล้ว ถ้ามีรายการเลยวันที่ควรได้
- 3เก็บเอกสารเข้าคลังตามปกติ รายการของประเภทนั้นจะเป็น รับแล้ว เองกดชื่อรายการที่รับแล้วเพื่อเปิดดูเอกสารใบนั้น
- 4ตรวจเอกสารแล้ว กด ทำเครื่องหมาย ที่แถว เลือก ตรวจแล้ว แล้วกด บันทึก · รายการที่กิจการไม่มี (เช่น ไม่มีพนักงาน) เลือก ไม่เกี่ยวข้อง พร้อมเหตุผล
- มุมมองการ์ดอยู่ในเมนู …
- 5เมื่อรายการที่จำเป็นไม่ขาดแล้ว กด ปิดงวด บนการ์ดงวด
ปุ่มและช่องบนหน้าจอ
- ช่องเลือกงวด
- เปลี่ยนงวดที่กำลังดู (โหลดข้อมูลใหม่ทั้งหน้า) — ค่าตั้งต้นคืองวดล่าสุดที่ยังไม่ปิด · ถ้างวดเยอะเกิน จำนวนจะบอกว่าแสดงกี่งวดล่าสุด
- ปุ่มเปิดงวดใหม่
- เปิดการ์ดฟอร์มเปิดงวด — กดอีกครั้งเพื่อซ่อน
- การ์ดงวด
- ชื่องวด + ยังขาด n จาก m รายการ หรือ ได้เอกสารที่จำเป็นครบแล้ว · ช่วงวันที่ของงวด · ป้ายเกินกำหนด · ป้าย ปิดงวดแล้ว พร้อมวันที่
- ปิดงวด
- กดได้เมื่อไม่มีรายการจำเป็นที่ยัง ยังไม่ได้รับ — ถ้ายังขาด ใต้ปุ่มบอกว่าขาดกี่รายการ
- ชื่อรายการ / ลิงก์ “ดูเอกสาร”
- รายการที่มีเอกสารแล้ว ชื่อในตารางเป็นลิงก์ (การ์ดมีลิงก์ ดูเอกสาร) — กดแล้วไปหน้าเอกสารและเปิดกล่องรายละเอียดของใบนั้น
- สถานะรายการ
- ยังไม่ได้รับ (แดง) · รับแล้ว (เหลือง) · ตรวจแล้ว (เขียว) · ไม่เกี่ยวข้อง (เทา)
- ควรได้ภายใน
- วันที่ควรได้รับเอกสาร — รายการที่ยังไม่ได้รับและเลยวันนี้มีคำว่า เกินกำหนด สีแดง
- ทำเครื่องหมาย
- ปุ่มในคอลัมน์ ทำเครื่องหมาย (มุมมองการ์ดอยู่ในเมนู …) เปิดกล่องทำเครื่องหมายของรายการนั้น · ไม่มีให้ในงวดที่ปิดแล้ว
- สลับมุมมอง (ตาราง / การ์ด)
- ตารางมีคอลัมน์ เอกสารที่ต้องเก็บ · กลุ่ม · ควรได้ภายใน · สถานะ · ทำเครื่องหมาย
ข้อควรระวัง
- สถานะ รับแล้ว ตั้งด้วยมือไม่ได้ — เกิดจากเอกสารในคลังที่ประเภทและงวดตรงกันเท่านั้น
- แก้ประเภทหรืองวดของเอกสารในคลัง รายการจะปรับตาม: รายการเดิมที่ไม่เหลือเอกสารกลับเป็น ยังไม่ได้รับ (แม้เคยตรวจแล้ว) · ถ้าเอกสารของรายการเปลี่ยนเป็นใบอื่น รายการที่ตรวจแล้วกลับเป็น รับแล้ว ให้ตรวจใหม่
- เอกสารที่ขอทำลายหรือทำลายแล้วยังนับว่างวดนั้นเคยได้รับเอกสาร
- ปิดงวดไม่ได้ถ้ารายการจำเป็นยังขาด ระบบตรวจซ้ำตอนบันทึก
- งวดที่ปิดแล้วทำเครื่องหมายรายการและขอเอกสารจากลูกค้าไม่ได้อีก
- งวดเดียวกันเปิดซ้ำไม่ได้
อัปเดตเนื้อหาล่าสุด 28 ก.ย. 2569
หัวข้อนี้ช่วยได้ไหม
คู่มือนี้อธิบายการใช้งานโปรแกรม PERPOS | Books ตามระบบ ณ วันที่อัปเดตของแต่ละหัวข้อ ไม่ใช่คำแนะนำทางภาษีหรือกฎหมาย — อัตราภาษี กำหนดยื่น และแบบฟอร์มอาจเปลี่ยนตามประกาศของกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานหรือผู้สอบบัญชีของคุณ · สอบถามการใช้งาน [email protected]