ลูกค้าใหม่จาก LINEสำนักงาน › ลูกค้า › ลูกค้าใหม่จาก LINE
รวมคนที่แอด LINE OA ของสำนักงานหรือทักแชตส่วนตัวเข้ามา (ที่ยังไม่ใช่ลูกค้า) — bot ตอบคำถามจากข้อมูลบริการ/ราคาที่สำนักงานตั้งไว้ เก็บข้อมูลกิจการ แล้วส่งการ์ดเข้ากลุ่ม LINE ของทีมเมื่อลูกค้าพร้อม · ทีมตอบลูกค้า รับช่วงต่อ และแปลงเป็นลูกค้าได้จากหน้านี้
สิทธิ์ที่ต้องมี
พนักงานสำนักงานทุกคน
พนักงานที่สิทธิ์บทบาทในสำนักงานให้ดู “ลูกค้า” ได้ เปิดหน้านี้ได้ · ตั้งค่า bot ได้เฉพาะหุ้นส่วน
ขั้นตอน
เปิดใช้ (หุ้นส่วน · ครั้งเดียว)
- 1เชื่อม LINE OA ของสำนักงานแบบสองทางที่ ตั้งค่า › การเชื่อมต่อ ก่อน
- 2ที่การ์ด bot ตอบลูกค้าใหม่ทาง LINE กด สร้างรหัสผูกกลุ่ม เชิญ OA เข้ากลุ่ม LINE ของทีม แล้วพิมพ์รหัสในกลุ่ม
- 3ใส่ชื่อ bot และข้อมูลบริการ/ราคา แล้วเปิดใช้ bot
- ผูกกลุ่มทีมก่อนถึงจะเปิดได้
ดูลูกค้าใหม่
- 1เปิดเมนู สำนักงาน › ลูกค้าใหม่จาก LINEเรียงจากคนที่คุยล่าสุด
- 2กดชื่อเพื่อดูข้อมูลที่ bot เก็บได้และบทสนทนาทั้งหมด
- การ์ดในกลุ่มทีมไม่มีลิงก์ — ทีมคุยต่อในแชต LINE
คุยต่อและปิดงาน
- 1พิมพ์ในช่องท้ายบทสนทนาแล้วกด ส่งทาง LINEส่งในนาม OA ของสำนักงาน และ bot หยุดตอบห้องนั้น
- 2กด รับช่วงต่อ ให้ bot เงียบโดยยังไม่ต้องพิมพ์ · กด คืนให้ bot เมื่อให้ bot คุยต่อ
- ห้องเงียบครบ 24 ชม. bot กลับมาเอง
- 3ปิดการขายแล้วกด แปลงเป็นลูกค้าเปิดฟอร์มเพิ่มลูกค้าเดิมพร้อมข้อมูลที่ bot เก็บได้ บันทึกแล้ว lead เปลี่ยนเป็น เป็นลูกค้าแล้ว
ปุ่มและช่องบนหน้าจอ
- ผู้ติดต่อ
- ชื่อ LINE ของลูกค้า บรรทัดล่างเป็นเวลาและข้อความล่าสุด
- ข้อมูลที่ได้
- รูปแบบกิจการ จด VAT เอกสารต่อเดือน ฯลฯ ที่ bot เก็บได้
- สถานะ
- ใหม่ · bot กำลังคุย · รอทีมติดต่อ (ส่งต่อแล้ว) · เป็นลูกค้าแล้ว · ปิดแล้ว
ข้อควรระวัง
- bot ไม่สัญญาราคาสุดท้าย — บอกราคาเริ่มต้นจากข้อมูลที่ตั้งไว้แล้วแจ้งว่ายืนยันในใบเสนอราคา
- แชตในกลุ่มลูกค้ายังรับบิลเหมือนเดิม · คนที่เคยส่งบิลในกลุ่มของสำนักงานแล้วถือเป็นลูกค้าเดิม bot ไม่ทัก
- ตอบ รับช่วง และเปลี่ยนสถานะได้เมื่อสิทธิ์บทบาทให้แก้ไข ลูกค้า · แปลงเป็นลูกค้าได้เฉพาะหุ้นส่วน/ผู้จัดการ
อัปเดตเนื้อหาล่าสุด 28 ก.ย. 2569
หัวข้อนี้ช่วยได้ไหม
คู่มือนี้อธิบายการใช้งานโปรแกรม PERPOS | Books ตามระบบ ณ วันที่อัปเดตของแต่ละหัวข้อ ไม่ใช่คำแนะนำทางภาษีหรือกฎหมาย — อัตราภาษี กำหนดยื่น และแบบฟอร์มอาจเปลี่ยนตามประกาศของกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานหรือผู้สอบบัญชีของคุณ · สอบถามการใช้งาน [email protected]